Experiência de mais de 25 anos
Conhecimento construído em uma sólida trajetória no mercado financeiro, atendendo diferentes perfis, necessidades e momentos patrimoniais.
Consultoria de investimentos e gestão patrimonial
Investir pode ser mais simples. E suas decisões, muito melhores.
Traduzimos o universo dos investimentos de forma clara e objetiva, ajudando você a tomar decisões mais seguras e alinhadas aos seus objetivos e ao seu patrimônio.
25anos de mercado financeiro
12 como gerente regional
12 como gerente regional
R$ 2,4 biem carteiras de investimentos sob sua responsabilidade
R$ 1,1 biem ativos de crédito sob sua responsabilidade
CEA + CVMcertificação e registro de consultor na CVM
O jeito B5
Experiência para analisar.
Simplicidade para explicar.
Decisões claras, passo a passo.
Diagnóstico, comparativo e acompanhamento: tudo explicado em linguagem simples, para você decidir com segurança sobre o seu patrimônio.
Vamos conversar?Quem somos
Nasceu de 25 anos de mercado e de uma convicção: entender é o primeiro investimento.
A B5 é uma consultoria que ajuda pessoas, famílias e empresários a tomar decisões financeiras mais conscientes e seguras, alinhadas aos seus objetivos.
Conhecemos cada cliente a fundo para organizar, proteger e fazer evoluir o patrimônio, com um relacionamento próximo, de longo prazo e de confiança.
Quem atende
André Bellato
Fundador e consultor
25 anos no Banco Itaú, 12 deles como gerente regional, à frente de carteiras de varejo, alta renda e empresas. Certificação CEA e consultor de valores mobiliários registrado na CVM, hoje a serviço de uma consultoria independente e personalizada.
Por que a B5
Quatro razões para decidir com mais clareza.
Isenção e independência
Atuamos sem vínculo exclusivo com bancos, corretoras ou bandeiras, orientando cada decisão com foco nos interesses e objetivos do cliente.
Visão financeira completa
Analisamos o patrimônio de forma integrada: investimentos, seguros, proteção e soluções de crédito para pessoas e empresas.
Simplicidade e transparência
Traduzimos o mercado para uma linguagem clara e objetiva, para que você compreenda suas opções e participe das decisões.
Experiência para analisar, independência para recomendar e simplicidade para explicar, deixando sua decisão mais clara e segura.
Soluções
Uma visão ampla da sua vida financeira e do seu patrimônio.
Além dos investimentos, reunimos uma ampla prateleira de produtos e soluções bancárias para cada etapa da jornada de pessoas, famílias e empresas.
01
Investimentos
Carteiras construídas para o seu perfil, seus objetivos e o seu prazo.
02
Planejamento financeiro
Organização do presente e do caminho até o que você quer conquistar.
03
Sucessão patrimonial
Preparar a transição do patrimônio com cuidado, clareza e segurança para a família.
04
Consultoria estratégica
Uma visão de conjunto para decidir com critério nos momentos importantes.
05
Tributário e fiscal
Atenção ao impacto dos impostos nas decisões de investimento e de patrimônio.
06
Seguros, PF e PJ
Toda a família de seguros para a proteção pessoal, familiar, patrimonial e empresarial.
07
Crédito, PF e PJ
Financiamento de veículos e imóveis, empréstimos e capital de giro para empresas.
Não sabe por onde começar? Uma conversa simples já mostra o caminho.
Falar com a B5Método
Do primeiro contato ao acompanhamento, em três etapas.
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01
Diagnóstico
Conhecemos seus objetivos e suas dores, analisamos a sua realidade patrimonial e reunimos as informações necessárias. É também o momento de você conhecer a B5.
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02
Comparativo e contratação
Apresentamos o diagnóstico, uma proposta preliminar de portfólio e um estudo comparativo entre a performance do portfólio atual e a do novo, com os possíveis ganhos de eficiência da consultoria. Estando de acordo, você contrata.
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03
Estratégia e acompanhamento
Colocamos em prática a estratégia personalizada e iniciamos o acompanhamento contínuo do seu patrimônio, presentes em cada fase.
Compromisso
Os 5 pilares do nosso compromisso.
Confiança
A base de todo relacionamento. Construímos conexões duradouras com ética, responsabilidade e compromisso com os interesses de cada cliente.
Transparência
Clareza nas recomendações, nos riscos e nos custos. Nosso cliente entende onde investe, por que investe e quais resultados pode esperar, sem promessas de rentabilidade.
Independência
Recomendações fundamentadas nas necessidades e nos objetivos do cliente, sem priorizar produtos por interesses comerciais.
Personalização
Cada patrimônio tem uma história. Desenvolvemos estratégias alinhadas ao perfil, ao momento de vida e aos objetivos de cada investidor.
Excelência
Conhecimento, experiência e acompanhamento contínuo para buscar decisões financeiras consistentes e preservar o patrimônio no longo prazo.
Parceiros
Instituições com as quais a B5 trabalha.
Primeira conversa
Cuidar do seu patrimônio começa com uma conversa simples.
Conte um pouco da sua situação. Sem compromisso e sem economês: a B5 retorna pelo canal que você preferir.